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瑞达期货7月23日金属期货早盘提示

2018-10-31 13:30:02

瑞达期货:7月23日金属期货早盘提示

1铜

SMM讯:外盘走势:隔夜伦铜振荡上扬,尾盘收涨0.95%至7005美元,较沪铜收市时的6985美元回升0.28%。7月19日伦铜继续减仓2230,伴随着铜价区间振荡整理,表明多空双方均减仓离场,其中空头放空积极性下滑,利于反弹。

消息方面:1.美国6月成屋销售环比减少1.2%,差于预期的增长1.9%,疲软数据令美元指数进一步回调至82附近。2.中国6月精炼铜进口量同比增加11%至277696吨,环比增加20%,且创去年9月来新高。

现货方面: 据上海有色称,沪期铜强势盘整,贸易商挺价意愿强,好铜因受投机商青睐,与平水铜依旧维持较大价差,投机商积极吸取好铜,但下游认可度低,继续按需接货,实际成交出现滞缓,供需双方出现拉锯状态。伦铜方面,月的现货贴水18美元,较前日扩大4.5美元。

库存方面:7月22日伦铜库存继续减少3675吨至634650吨,较年内高点678225吨下滑43575吨或6.4%,同时注销仓单占库存比微跌至51.52%,暗示库存仍将续增。上期所铜库存方面,连续第四周减少947吨至167429吨,目前降至去年9月28日以来新低,但高企于历年同期水平之上。

观点总结:今早伦铜运行于7013美元附近,沪铜1311合约或开至50500元附近。隔夜美元指数延续回调之势,且受中国精炼铜偏强的进口量提振,铜价上涨动力有所加强,短期有望振荡上攻。操作上,建议沪铜1311合约背靠49900元之上持多,有效企稳50500元则加多,目标51000元。

2铝

外盘走势:隔夜伦铝宽幅振荡,尾盘收涨0.9%至1842美元,较日内高点1863美元回落1.12%,但较沪铝收市时的1829美元回升0.71%。目前伦铝逐步上移至M60附近,日内继续关注上方能否突破1850美元的阻力。

消息方面:1.美国6月成屋销售环比减少1.2%,差于预期的增长1.9%,疲软数据令美元指数进一步回调至82附近。2. 据IAI称,全球6月原铝产量下滑7万吨至204.2万吨,同比增加1.2万吨。

现货方面:据上海有色称,沪期铝反弹乏力削弱现铝涨幅,贸易商出货积极而下游多观望,拖累上海地区报价微调至14370元,无锡、杭州两地则因流通货源有限,成交价格徘徊在14400元关口上下,整体现货市况气氛较平淡。

库存方面:7月22日伦铝库存大幅减少8575吨至吨,接近于历史新高水平,同时注销仓单占库存比高企于39.26%,表明融资交易十分活跃。但上期所铝库存方面,连续第十三周减少5092吨至377658吨,回到去年8月31日来的低点,铝市供应过剩打压进一步缓解。

观点总结:今早伦铝运行于1844美元附近,沪铝1310合约料开至14410元附近。短期伦铝受益于疲软的美元指数而强势上攻,且沪铝库存持续下滑亦令铝价有望被动跟涨,不过沪铝持仓量持续减少,表明资金参与热情不高,市场人气仍显不足。建议沪铝1310合约可于元区间高抛低吸,止损各60元。

3锌

外盘走势:隔夜伦锌振荡整理,尾盘微涨0.51%至1874美元,略高于沪锌收市时的1870美元。目前锌价多条均线呈交织运行状态,短期面临方向抉择,日内关注伦锌能否有效企稳于1880美元之上。

消息方面:1.美国6月成屋销售环比减少1.2%,差于预期的增长1.9%,疲软数据令美元指数进一步回调至82附近。

现货方面: 据上海有色称,昨日0#锌主流成交元/吨,对沪期锌主力1310合约略收窄至升水元/吨。冶炼厂惜售稍有缓解,但多数依然保持谨慎观望,下游企业表现淡定,少数贸易商后市看跌,少量收货保盘,市场整体呈供需两淡,成交几无起色。

库存方面: 7月22日伦锌库存继续下滑4000吨至吨,较年内高点123.6万吨仅下滑168375吨或13.6%。沪锌方面,上期所锌库存重新减少2662吨至272426吨,创下2010年10月8日以来的低点。

观点总结:今早伦锌运行于1877美元附近,沪锌1310合约料开至14650元附近。短期国内外宏观消息虽较反复,但中国经济领域的改革举措料带来部分提振。而就伦锌而言,其走势相对周边基本金属滞涨,表明其上涨动力稍显不足。操作上,沪锌1310合约继续以14600元为涨跌分界线,运行区间关注元。

4钢材

现货市场:上海地区8mm Q235高线价格:3510元/吨,持平;20mm HRB400螺纹钢价格:3480元/吨,持平。

消息:(1) 财税部门酝酿消费税改革,地方期待新财源 (2) 银行收缩钢贸等十大行业信贷,产能过剩业火拼价格 (3) 神华集团出台煤炭价格新政,被指变相再降价 (4)62%澳洲粉矿7月22日CIF参考报价130.75美元/吨,跌0.25美元/吨。

库存:上海交易所螺纹钢仓单为4480吨,+3296。

小结:周一RB1401合约承压回调。当前钢厂仍以上调出厂价为主,但下游采购量却出现回落,因此短线沪钢行情可能出现反复。操作上建议,短线以3650为多空分水岭。

5焦煤

现货市场:国内焦煤市场主流持稳。太原西曲焦煤(S1VA<11G>65)出厂价报900元/吨,持平;唐山焦煤(A10V<26S0.7G>80Y>17)到厂价报1115元/吨,持平;京唐港焦煤(A11V<26S0.65G>80Y>17MT10)1040元/吨,持平。

消息面:河北沧州黄骅港码头是神华集团在北方重要的港口煤炭集散地,在继6月初的轮大降价之后,神华集团在这里引发的第二轮降价潮再次震动整个环渤海区域。

库存:大商所焦煤仓单为0,持平。

小结:周一JM1401合约宽幅震荡。焦煤现货市场主流持稳,成交清淡,市场价格无明显波动。操作上建议,下破1065多单止盈,否则继续持有。

6焦炭

现货市场:焦炭现货市场整体弱势平稳运行。一级冶金焦太原报价1210元/吨(车板含税价),持平;天津港报价1420元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦太原报价1050元/吨(出厂价含税),持平;河北唐山报价1285元/吨(到厂含税价),持平。

消息面:据综合媒体消息,中国煤炭工业协会经济运行处处长徐亮周五表示,近几年,钢铁行业节能减排力度加大,预计吨钢综合能耗将下降至590千克标准煤,今年全年钢铁行业耗煤量将达6亿吨,增长1%。

库存:大商所焦炭仓单为0手,持平。

小结:周一J1401合约窄幅整理。焦炭现货市场整体平稳运行,河北和山西部分焦化企业正在和钢厂协调涨价事宜。操作上建议,下破1465多单止盈,否则继续持有。

7黄金

外盘表现:隔夜伦敦金再度上行,收于1335美金/盎司,涨3.1%。

消息方面:1.美国6月芝加哥联储全国活动指数为负0.13,低于预期,显示经济活动低于历史趋势。2.美国6月成屋销售较前月减少1.2%,为508万户,预期为525万户。

现货市场:7月22日,上海现货9999金报收263.8元/克

仓单库存:交易所仓单报360千克,无增减。

ETF持仓方面:SPDR Gold Trust黄金持仓量截至7月23日为932.46吨

观点总结:隔夜美国房市数据表现低于预期,美指大幅回落,金价一度冲高至1340附近。金价在突破千三压制后打开反弹空间,而当前上方1340为5月末低点压力,继续突破则关注1351附近60日均线压制。 今日料开在267.3附近,操作建议264附近逢低做多。

8白银

外盘表现:隔夜伦敦银低位大幅反弹,收于20.55美金/盎司,涨5.34%。

消息方面:1.美国6月芝加哥联储全国活动指数为负0.13,低于预期,显示经济活动低于历史趋势。2.美国6月成屋销售较前月减少1.2%,为508万户,预期为525万户。

现货市场:7月22日,上海现货9999银报收3965元/千克

仓单库存:交易所仓单报615171 千克,减9137千克。

ETF持仓方面:iShares Silver Trust白银持仓量截至7月22日为10284.02吨

观点总结:隔夜银价跟随金价,突破压制大幅反弹。当前看来反弹或仍有延续可能,上方压力位置关注20.9附近4月下旬的下行趋势线压制。今日沪银1312料开在4120附近,建议背靠20.3,沪银4080附近逢低做多,注意止损。

9铅

外盘方面:隔夜LME铅振荡回升,收于2055.25,涨0.62%。

现货与库存:据上海有色报道,昨日现货市场现铅价格持续坚挺,其中炼企表现尤甚出厂价较高,上海地区听闻铜冠铅报于13750元/吨,对期铅主力贴水110元/吨左右,蒙自价格集中于元/吨,汉江铅13720元/吨,南方、驰宏锌锗因炼企出货少,鲜有听闻报价,恒邦铅13660元/吨,虽然目前已进入传统消费旺季,但下游多反应消费改善有限,仍多以按需采购为主,供需拉锯持续

消息面:1.美国6月芝加哥联储全国活动指数为负0.13,低于预期,显示经济活动低于历史趋势。2.美国6月成屋销售较前月减少1.2%,为508万户,预期为525万户。

行情总结:隔夜美国房市数据表现差于预期,美指回落,支撑金属价格,伦铅振荡收涨。国内供需拉锯,总体维持振荡。料1309开在13880附近,建议区间操作,止损30点

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